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  • 法爾勝擬以33.6億收購華中租賃和摩山保理


    編輯:admin / 發布時間:2015-09-08 / 閱讀:153

      停牌四個多月的法爾勝9月7日晚間發布重大資產重組方案,公司擬以33.6億元的總對價發行股份及支付現金收購華中租賃100%股權、摩山保理100股權,涉足金融服務,實現多主業發展。
      
      根據公告,公司擬發行股份及支付現金直接和間接收購華中融資租賃有限公司(以下簡稱“華中租賃”)100%股權和直接收購上海摩山商業保理有限公司(以下簡稱“摩山保理”)100%股權,上述兩個收購方案互為條件、不可分割。其中華中租賃交易對價為21.6億元,摩山保理交易對價為12億元。
      
      本次交易完成后,公司將直接持有摩山保理和中盈投資100%股權;直接持有華中租賃10%股權,并通過中盈投資間接持有華中租賃90%股權,從而直接和間接持有華中租賃100%的股權。摩山保理、中盈投資和華中租賃將成為法爾勝全資子公司。
      
      此前,公司控股股東持有中盈投資22.22%的股權和摩山保理90%股權,并將認購此次配套融資發行的股份,因此構成關聯交易。
      
      同時公司向泓昇集團和華富利得擬設立并管理的華富資管穩鑫增發專項資產管理計劃非公開發行股份6200萬股,募集配套資金總額6.5億元,配套資金比例為19.36%。
      
      華中租賃成立于2013年11月,主要從事包括售后回租業務在內的各項融資租賃業務。截至2015年5月31日,華中租賃為客戶提供融資總規模約為47.16億元,儲備項目共有24個,融資規模預計51.6億元。華中租賃2014年度實現凈利潤達8346.87萬元,2015年1-5月實現凈利潤1988.34萬元。
      
      交易對方承諾,華中租賃2015年度、2016年度及2017年度實現的扣非后凈利潤分別為2億元、3億萬元及4億元。
      
      值得一提的是,國務院辦公廳近日印發了《關于加快融資租賃業發展的指導意見》,松綁融資租賃發展,全面系統部署加快發展融資租賃業,并提出到2020年融資租賃業市場規模和競爭力水平位居世界前列的發展目標。
      
      摩山保理是國內首家成功操作“保理資產證券化”的商業保理企業。目前,摩山保理已成功為多家客戶提供了商業保理服務,涉及貿易、能源、機械制造及建設工程等行業。2015年5月,摩山保理推動的“摩山保理一期資產支持專項計劃”成功落地實施,是國內首單以保理融資債權為基礎資產的資產證券化項目。摩山保理自2014年6月成立以來,截至2014年末已實現凈利潤4011.57萬元。
      
      交易對方承諾,摩山保理2015年度、2016年度及2017年度實現的扣非后凈利潤分別為1.1億元、1.2億元及1.6億元。
      
      目前,法爾勝主要從事鋼絲繩等金屬制品的生產和銷售業務,業務模式較為單一,上下游產業鏈的低迷也束縛了公司的進一步發展。此次交易完成后,公司將形成金屬制品生產和銷售與金融服務“產融結合”的業務結構,業務也將拓展到融資租賃和商業保理等金融業務領域。
      
      公司表示,此次交易有助于完善公司的業務結構,實現多主業共同發展的戰略轉型,增強公司的獨立性、持續盈利能力及抗風險能力,發揮新興金融業務的協同效應,改善公司的財務狀況并確保公司的長遠持續發展。
      
      文章來源:中國證券網


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